Filmimiz ünlü Korra Del Rio travesti porno filmidir. Korra Del Rio tatile gitti bir yerde birinle tanışır. Telefonda bir süre sohbet ettikten sonra travestilerle hiç seks yapmamış bu genç adamı kaldığı otele davet eder. Adam hem heyecanlı hem de biraz çekinerek otele gelir. Korra Del Rio karşısında görünce çok heyecanlanır.
İçeri davet edilen adam girer ve koltuğa oturur zaten ikisinin de amacı belli olduğu için travesti çok uzatmaz ve hemen olaya koyulur adamın sikini çıkarıp emmeye başlar. Daha sonra kendi de soyunur harika travesti sikiş porno başlamış olur.